Настройки. Клиенты в Админ24

Для настройки раздела «Клиенты» перейдите во вкладку «Настройки», которая находится в боковом левом меню. Далее кликните по вкладке «Клиенты». В открывшемся окне будет 4 подраздела:

• Контакты
• Компании
• Импорт компаний
• Импорт контакто

На вкладке «Контакты» можно настроить кастомные поля формы добавления контакта. Для добавления новых полей нужно нажать «Добавить поле».

В конструкторе поля можно:

1. Ввести название поля.
2. Выбрать тип поля.
3. Сделать поле обязательным для заполнения.

Изменения нужно сохранить.

После сохранения изменений при добавлении контакта в разделе «Клиенты» в форме появится созданное нами поле.

В Admin24 можно настроить уведомление об окончании доступного времени компании. Для настройки перейдите в раздел «Настройки» в подраздел «Клиенты» на вкладку «Компании»:

В блоке «Уведомление о приближении к концу доступного времени компании» укажите, сколько доступных часов должно остаться у компании, чтобы ответственным пришло соответствующее уведомление:

Когда остаток доступного времени компании будет меньше, придет уведомление сотрудникам, указанным на странице «Настройки»→ «SLA»→«Учет времени».

В разделе «Контакты» напротив данной компании появится предупреждение, что осталось мало доступных часов:

Также в разделе «Настройки» в подразделе «Клиенты» на вкладке «Компании» можно создавать кастомные поля в формах добавления компании. Чтобы добавить собственное поле, нажмите кнопку «Добавить поле».

После этого введите название поля, выберите его тип: строка, телефон, почта, целое число или действительное число. Также при необходимости поставьте галочку в пункте «Обязательное поле».

По завершении настройки нажмите кнопку «Сохранить».

На вкладке «Импорт компаний» можно настроить импорт компаний:

• Если импортируемых столбцов меньше, можно дополнить недостающие или запретить импорт.

• Если импортируемых столбцов больше, можно игнорировать лишние или запретить импорт.

• Если в документе будут компании с одинаковым названием, можно пропустить, обновить или добавить элемент.

• Если в документе будут компании с одинаковым Email, можно пропустить, обновить или запретить элемент.

• Если поле названия компании будет пустым, можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Если не все Email компании валидны, можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Добавление активных форм при добавлении компании – можно добавить все активные формы или не добавлять доступных.

• Если поле «Номер телефона» обязательно для компании, но не заполнено, можно пропустить, обновить элемент или запретить импорт.

• Если строка содержит пустое поле «Email», можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Если поле «Адрес» обязательно для компании, но не заполнено, можно пропустить элемент, игнорировать его или запретить импорт.

• Если строка поля содержит больше 255 символов, можно обрезать значение поля до 255 символов, пропустить элемент или запретить импорт.

• Если кодировка файла отличается от UTF-8, импорт будет запрещен.

Все эти настройки можно привести к значению по умолчанию.

На вкладке «Импорт контактов» можно настроить импорт контактов:

• Если импортируемых столбцов меньше, можно дополнить недостающие или запретить импорт.

• Если импортируемых столбцов больше, можно игнорировать лишние или запретить импорт.

• Если в документе будут контакты с одинаковым Email, можно пропустить, обновить или запретить элемент.

• Если поле «ФИО» контакта будет пустым, можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Если поле «Email» компании будет пустым, можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Если поле «Email» контакта будет пустым, можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Если поле названия компании будет пустым, можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Если не все поля компании контактов заведены в Admin24, можно создать компанию, пропустить элемент или запретить импорт.

• Если не все Email контактов валидны, можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Если не все Email компании валидны, можно пропустить элемент или запретить импорт.

• Добавление активных форм при добавлении контактов – можно добавить все активные формы или не добавлять доступных.

• Если поле «Телефон» обязательно для контакта, но не заполнено, можно пропустить, обновить элемент или запретить импорт.

• Если столбцы содержат больше 255 символов, можно обрезать значение поля до 255 символов, пропустить элемент или запретить импорт.

• Если кодировка файла отличается от UTF-8, импорт будет запрещен.

Все эти настройки можно привести к значению по умолчанию.