Интерфейс. Клиенты

В левом боковом меню, во вкладке «Клиенты» располагается рабочая область для работы с клиентами: компаниями и их сотрудниками.

Во вкладке «Список компаний» располагаются компании, с которыми вы работаете. Для добавления новой нажмите «Добавить компанию». В открывшемся окне заполните стандартные поля для новой компании: название, сайт, email, телефон, адрес. Нажмите кнопку «Подтвердить».

Компания добавится в список. Здесь вы можете видеть ваши компании, удалять их или редактировать. При нажатие на шестеренку (настройки) откроется окно, где, кроме редактирования контактных данных для каждой компании, можно указать личные настройки:

• Список контактов. Создайте список отдельных сотрудников данной компании.
  
  
• Затраченное время. Если для клиента ведется учет затраченного времени на поддержку, то укажите в данном разделе. В «Настройках. SLA» можно настроить ответственного, который будет получать уведомление при превышении выделенного времени.
  
  
• Персональные документы. Добавьте необходимые для работы договора.
  
  
• SLA настройки для компании. Указываются в «Настройках. SLA».
  
  
• Формы для заявок. Выберите, с какой формой будет работать данный клиент.
  

Во вкладке «Список контактов» можно создать контакты отдельных сотрудников для созданных ранее компаний. Для этого нажмите «Добавить контакт».

Выберите компанию, к которой относится сотрудник, и заполните стандартные контактные поля: ФИО, Email, должность, мобильный телефон, телефон, аккаунт в Telegram. Выберите доступные для сотрудника формы. Нажмите «Подтвердить».

В рабочей области появится добавленный сотрудник.

Для редактирования контакта нажмите на его ФИО.

Управляйте доступом через кнопку «Дать доступ» в графе «Личный кабинет».

В графе «Источник» отображается тот, кто добавил данного сотрудника.

При необходимости сотрудника можно удалить — нажмите на корзину в графе «Удаление».