Интерфейс. Заявки

Во вкладке «Заявки» находится рабочая область для управления вашими заявками.

• Раздел «Заявки».
• Карточка заявки.

В левом углу находится выбор формы заявки, с которой вы будете работать.

В рабочей области вы можете заметить заявки, у каждой из которых есть набор параметров:

• ID;
• описание;
• ответственный;
• клиент;
• компания;
• услуга;
• крайний срок;
• последний комментарий;
• время с момента последней активности;
• всего комментариев;
• теги;
• уровень приоритета;
• вложения;
• сообщения без ответа;
• подтверждение закрытия;
• выполнение чек-листов.

По выбранным параметрам можно осуществлять поиск, сортировать и фильтровать заявки.

Справа в заявке находится статус. Всего можно выделить 4 статуса заявки:

• Новая;
• В работе;
• Выполнена;
• Отложена.

Цвета статусов можно настраивать и создавать новые кастомные статусы.

Если заявок много, и они не помещаются на одной вкладке, в нижней части экрана появляется переключатель страниц.

Рассмотрим подробнее действия с заявками:

Шаг 1.

Для создания заявки нажмите на кнопку «Добавить заявку».

Откроется форма создания заявки:

Шаг 2.

Заполните пустые поля и при необходимости добавьте файлы по заявке. Нажмите на кнопку «Отправить». Заявка сразу же отправится исполнителю, привязанному к форме и отобразится в вашей рабочей области.

В рабочей области можно выбрать, какая информация о заявках будет отображаться. Какие данные не нужны, а какие вы хотите видеть в первую очередь — решать только вам.

У заявок может быть 11 параметров:

• ID;
• описание;
• ответственный;
• клиент;
• компания;
• услуга;
• крайний срок;
• последний комментарий;
• время с момента последней активности;
• всего комментариев;
• теги;
• уровень приоритета;
• вложения;
• сообщения без ответа;
• подтверждение закрытия;
• выполнение чек-листов.

Для выбора параметров нажмите на кнопку «Отображаемые поля».

Так выглядят заявки, где включены все поля и где выбраны несколько:

К заявкам можно применить фильтр. Для этого необходимо нажать на кнопку «Фильтр».

В Admin24 можно настраивать фильтры по:

• по статусу;
• по форме;
• по источнику;
• по приоритетам;
• по услуге;
• по компании;
• по тегам;
• по дате создания;
• по крайнему сроку;
• просроченные;
• наблюдаемые;
• с вложениями;
• требуют ответа;
• удаленные;
• ожидают подтверждения;
• имеют чек-лист;
• подтвержденные клиентом;
• фильтр по полям форм.

Можно настроить фильтр «Не», который исключит из выборки ненужный параметр. Для этого нажмите на «=» слева от настроек.

Например, нужно вывести все заявки, кроме «Завершенных»:

Для фильтрации нажмите кнопку «Применить». Если каким-то вы планируете часто пользоваться каким-нибудь фильтром, сохраните его. Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить» в окне «Фильтр» и добавить название фильтра.

Обновите страницу и фильтр появится в графе «Название фильтра».

Для отмены всех фильтров нажмите кнопку «Сбросить».

Заявки можно сортировать по:

• убыванию номера;
• возрастанию номера;
• крайнему сроку (сначала новые);
• крайнему сроку (сначала старые).

Для поиска нажмите кнопку «Поиск» и введите любое ключевое слово. Ключевым словом может быть один из параметров заявки, часть названия или описания.

Внутри заявка выглядит так:

Слева вверху находится панель, где находится основная информация по заявке: по какой услуге она пришла, имя клиента, его email, номер телефона, компания, название и описание заявки.

Слева находится панель, на которой можно:

• переключаться между заявками;
• редактировать заявку;
• добавить тег к заявке;
• удалить заявку;
• посмотреть дату создания заявки;

Ниже находятся вкладки для работы с заявкой:

• Комментарии. Здесь отображаются комментарии клиента и ответственных к заявке. Благодаря этому полю можно коммуницировать с клиентом в процессе выполнения задачи, а также отправлять быстрые ответы.