Настройки. Формы

Формы используются для получения заявок от клиентов. В разделе «Настройки»→«Формы» вы можете настраивать и создавать новые формы. Чтобы клиенты могли заполнить форму, просто скопируйте ссылку и отправьте ее клиентам. Форму также можно разместить на сайте. Для этого скопируйте и опубликуйте код на нужной странице.

Для создания новой формы нажмите на кнопку «Создать форму» и придумайте название для вашей формы.

Форма создана и отображается в общем списке. Однако рядом горит восклицательный знак (!) — это значит, что к форме не подключены услуги, и она еще не работает. Чтобы исправить это, необходимо нажать на шестеренку «Настройки».

На открывшейся странице настроек формы во вкладке «Основные настройки» слева будут отображаться основные параметры и поля, а справа — демонстрационная версия формы, код и ссылка на нее, а также настройки внешнего вида.

В основных настройки формы в Admin24 можно:

• Изменить название формы в списке и ее язык по умолчанию.

• Назначить услуги и ответственных лиц. Можно назначить ответственного или группу для каждой услуги. При выборе «Все пользователи» ответственным будет назначен самый свободный сотрудник.

При создании формы вы можете добавлять подпункты к услугам в виде древовидного списка. Эта функция позволяет более гибко распределять заявки между ответственными и вести точную отчетность.

Вы можете поделиться формой через уникальную ссылку:

В форме можно настроить отображаемые поля. Для этого нужно перейти в блок «Конструктор формы», нажать «Добавить поле» или изменить уже существующее поле. Например, можно настроить возможность выбора компании и контакта из формы, выбрав тип поля «Список для выбора компании и контакта». После добавления поля сохраните изменения.

В форме появятся поля «Компания организации» и «Контакт организации».

В поле «Компания организации» будет отображаться список компаний, привязанных к данной форме:

В поле «Контакт организации» после того, как будет выбрана компания, отобразится список контактов, привязанных к данной компании:

В карточке заявки все данные о компании и контакте будут заполнены автоматически:

Форму можно разместить на сайте при помощи кода:

Вы можете создать Favicon, настроить код страны номера телефона и добавить собственные CSS-стили формы:

На вкладке «Привязка форм» можно привязать форму к контактам и компаниям.

Если в настройках формы был настроен выбор компании и контакта из формы, то появится возможность настроить ответственного для конкретной компании. В настройках формы перейдите в подраздел «Услуги и ответственные». Внизу в нем появится блок «Назначить ответственного для компаний» с соответствующим функционалом. Настройка определяет назначение ответственного по заявке для компании, выбранной при подаче заявки