Пошаговая инструкция по быстрому старту в CRM

После регистрации в Админ24 открывается мастер настройки системы. Он состоит из семи шагов и помогает задать основные параметры для начала работы.

Демоданные в CRM – это готовые записи, которые позволяют сразу увидеть заполненную систему и понять, как она устроена. Можно открыть карточки, посмотреть расположение полей и разобраться в логике работы.

При первом внедрении демоданные помогают изучить систему до переноса реальной клиентской базы, не создавая тестовые записи вручную. Они пригодятся и для обучения сотрудников: на заполненных карточках удобно разбирать основные действия и рабочие сценарии.

После завершения мастера настройки перейдите в левом меню в раздел CRM → Клиенты. Здесь отображаются добавленные демоданные: тестовые лиды, компании, сделки, контакты и юридические лица.

В верхней части списка доступны поиск, сортировка и фильтры. Сортировка помогает упорядочить записи по выбранному параметру, а фильтры – отобрать данные по заданным условиям.

Когда демоданные больше не нужны, удалите их в разделе CRM → Дашборд кнопкой «Удалить демоданные».

Теперь можно потренироваться и создать первую сделку. В нашем примере мы сделаем это на демоданных, которые добавили при прохождении мастера настройки.

1. Нажмите на кнопку «Создать» справа.

2. Заполните основные поля: укажите название сделки, воронку и стадию, сумму и ответственного сотрудника. При необходимости добавьте дополнительную информацию в отдельном поле.

3. Выберите клиента. В нашем примере используем одного из клиентов, добавленных вместе с демоданными. При реальной работе клиента можно выбрать из существующих в CRM или создать нового прямо при оформлении сделки.

4. При необходимости добавьте наблюдателя. Это может быть руководитель, коллега или другой сотрудник, которому важно следить за ходом сделки, но не выполнять по ней основные задачи.

5. После сохранения новая сделка появится в общем списке.

6. Откройте карточку, чтобы продолжить работу. По мере продвижения сделки можно менять ее стадию, дополнять информацию и фиксировать новые действия.

После первого знакомства можно переходить к более детальной настройке CRM под процессы компании: перенести клиентскую базу, настроить воронки и стадии, формы, работу с лидами и другие инструменты.

Пошаговые инструкции по основным параметрам собраны в справочном центре Админ24 в разделе «Настройки CRM». В нем отдельно разобраны CRM-формы, воронки, быстрые ответы и группы пользователей.

Подробнее о работе с лидами, компаниями, сделками и другими возможностями системы читайте в статье «Блок CRM в Админ24: управляйте продажами, клиентами и задачами в одном окне».

Если нужно подробнее разобраться со стадиями и движением сделки по воронке, пригодится материал «Стадии сделки в CRM: как выстроить воронку продаж в сервисной компании».