CRM Админ24.
Юридические лица
Юридические лица
Отдельный раздел для работы с юридическими лицами. Список отображает карточки с типом «Юридические лица» в табличном виде с колонками: юридическое лицо, email, телефон, ИНН, ответственный, дата создания.
Общая информация
В разделе доступен поиск:
Есть сортировка юрлиц по:
- умолчанию;
- юридическому лицу;
- дате создания.
А также фильтры:
Каждый фильтр можно настроить более детально.
- название;
- email;
- телефон;
- адрес;
- ИНН;
- ответственный;
- создатель;
- клиент.
Каждый фильтр можно настроить более детально.
Для каждого юрлица, при клике по троеточию напротив, доступны: детальный просмотр, предпросмотр, редактирование и удаление.
Импорт юридических лиц
При клике по шестеренке в правом углу можно импортировать список юрлиц. Система автоматически обрабатывает дубликаты, валидирует данные и ведёт детальную статистику по каждому импорту. При необходимости все импортированные сущности можно удалить одним действием – если по ним не производилось изменений после переноса.
Откроется окно импорта. Импорт делится на несколько шагов:
Шаг 1. Настройки. Задаются общие параметры импорта: загружается файл поддерживаемого формата: CSV, XLS, XLSX, ODS, выбирается ответственный за импортируемые компании, а также указываются параметры файла (первая строка содержит имена столбцов).
Шаг 1. Настройки. Задаются общие параметры импорта: загружается файл поддерживаемого формата: CSV, XLS, XLSX, ODS, выбирается ответственный за импортируемые компании, а также указываются параметры файла (первая строка содержит имена столбцов).
Шаг 2. Соответствия. Сопоставляются поля из загружаемого файла с полями в системе.
Важно
- Если в столбце с обязательными полями отсутствуют данные, такой элемент будет пропущен.
- Поля, помеченные звёздочкой (*), обязательны для выбора (маппинга).
- Номера телефонов должны соответствовать международному формату. Некорректные номера добавлены не будут.
Шаг 3. Контроль дубликатов. Настраиваются правила проверки на существующие записи, чтобы избежать создания дублей.
Стратегии обработки дубликатов:
Стратегии обработки дубликатов:
- Разрешить – все данные будут импортированы без учёта дубликатов.
- Заменять – все поля существующих записей будут полностью заменены импортируемыми значениями.
- Объединять – только пустые поля в существующих записях будут заменены импортируемыми значениями (непустые остаются без изменений).
- Пропускать – дублирующиеся данные не будут импортированы.
Важно
Поиск дубликатов выполняется при полном совпадении всех выбранных полей. Если одно из полей пустое, оно пропускается при сравнении.
Шаг 4. Импорт – непосредственная загрузка данных.
Шаг 5. Завершение. Подведение итогов импорта: сколько элементов добавлено, заменено и объединено.
При клике по кнопке «Подробнее» открывается список импортированных сущностей. Здесь же можно удалить результаты импорта.
Создание юридического лица
Для создания нового юрлица необходимо кликнуть по зеленой кнопке «+ Создать»:
В открывшемся окне указываем:
- Название компании.
- Email компании.
- Номер телефона компании.
- ИНН компании.
- Ответственного.
- Дополнительная информация о компании.
- Контакты.
- Клиента CRM.
- Наблюдателей.
Созданная компания отобразится в общем списке:
Карточка юридического лица
При нажатии на непосредственное название Юридического лица открывается детальное отображение карточки, при нажатии на область рядом с названием или в других колонках текущего юрлица, открывается предпросмотр (слайдер с упрощенным вариантом карточки компании). Он содержит следующую информацию:
- Информация о юрлице: название, email, номер телефона, ИНН, ответственный, дополнительная информация о юрлице.
- Данные о наблюдателях и контактах (можно добавить или удалить).
В ней будет отражена информация о юридическом лице, перечисленная выше, а также:
- Активность: выводит данные о активностях совершенных в карточке, например комментарии, дела, звонки, встречи.
- Список клиентов CRM для этого юрлица. Если в списке нет нужных клиентов, их можно создать прямо здесь, кликнув кнопку «+ Создать».
- Список сделок с этим юрлицом (сделки также можно создавать прямо в карточке компании, кликнув по кнопке «+ Создать»).
- История событий по карточке с настраиваемыми фильтрами. Отслеживаются следующие события: создание сущности, прикрепление сущностей (контактов, наблюдателей, сделок).
При подключенной к Админ24 телефонии, в верхней части карточки юрлица будет отображаться кнопка звонка. А в «Активности» будет отображаться история звонков и записи разговоров с контактами, которые можно прослушать.
Что делать, если возникли сложности?
Позвоните нам по телефону: 8 (800) 333-66-24, напишите на электронную почту: admin24@infoservice.ru или в Telegram. Принимаем звонки в любое время с 09:30 до 18:00 с понедельника по пятницу.
Мы поможем и расскажем, как настроить Admin24 под ваши нужды.
Мы поможем и расскажем, как настроить Admin24 под ваши нужды.
Возможности