CRM Админ24. Компании

После конвертации Лида, центральным элементом системы становится Компания. Именно здесь хранится вся история взаимодействия с клиентом. Откройте карточку, кликнув на название клиента, и вы увидите полную информацию: контактные данные, ответственный, источник, описание, прикреплённые контакты, юридические лица и сделки.

Во вкладке «Активность» отображаются все действия: комментарии, созданные дела, звонки, встречи. Здесь же можно воспользоваться быстрыми ответами – заранее заготовленными шаблонами для коммуникации с клиентом. Быстрые ответы настраиваются в «Настройках» → «CRM» → «Быстрые ответы».

В карточке Компании вы можете добавлять/редактировать и закрывать Дела по Клиенту.

Вы можете создавать Сделки прямо в карточке Компании, не переходя в отдельный раздел.

При подключенной телефонии в верхней части карточки появится кнопка звонка, а в «Активности» – история звонков с записями разговоров.