CRM Админ24. Дашборд

Первое, что видит сотрудник при входе в CRM – персональный дашборд с актуальным списком дел. Здесь отображаются дела на сегодня, завтра и на будущее, а также необработанные лиды и просроченные дела (не считая текущего дня).

Каждое дело относится к одному из трёх типов: дело, звонок или встреча – ничего лишнего, только то, что важно прямо сейчас.

• Создание дел
• Создание звонков
• Создание встреч

Для создания дела нужно кликнуть на кнопку «+ Создать» на вкладке «Дашборд» и в выпадающем списке выбрать «Дело»:

В открывшемся окне нужно указать:

• Название дела.
• Важность: «Не срочно»/«Срочно»/«Критично».
• Дополнительную информацию по делу.
• Ответственного.
• Крайний срок.
• Клиента из CRM.

Если в CRM нет нужного вам клиента, его можно создать прямо здесь. Для этого кликаем «Создать»:

Указываем:

• Имя клиента.
• Email клиента.
• Номер телефона клиента.
• Ответственного.
• Добавляем комментарий к клиенту (для внутреннего использования). 
• Источник: «Не выбран», «Звонок», «Форма CRM», «Почта», «Встреча», «Мессенджер», «Обратный звонок», «Существующий клиент», «Другое».

Сохраняем изменения. Клиент будет добавлен в дело. Сохраняем дело.

Дело будет добавлено на соответствующую крайним срокам доску:

Для создания звонка нужно кликнуть на кнопку «+ Создать» на вкладке «Дашборд» и в выпадающем списке выбрать «Звонок»:

В открывшемся окне нужно указать:

• Тему звонка.
• Важность: «Не срочно»/«Срочно»/«Критично».
• Дополнительную информацию по звонку.
• Ответственного.
• Дату и время звонка.
• Клиента из CRM.

Если в CRM нет нужного вам клиента, его также можно создать прямо здесь. После добавления всей информации сохраняем изменения. Звонок будет добавлен на соответствующую крайним срокам доску:

Для создания встречи нужно кликнуть на кнопку «+ Создать» на вкладке «Дашборд» и в выпадающем списке выбрать «Встреча»:

В открывшемся окне нужно указать:

• Тему встречи.
• Важность: «Не срочно»/«Срочно»/«Критично».
• Дополнительную информацию по встрече.
• Ответственного.
• Юридическое лицо.
• Место встречи.
• Дату и время встречи.
• Длительность встречи.
• Клиента из CRM.
• Сделку (при необходимости).

Если в CRM нет нужного вам клиента, его также можно создать прямо здесь. После добавления всей информации сохраняем изменения. Встреча будет добавлена на соответствующую крайним срокам доску: