CRM Админ24.
Контакты
Контакты
Раздел для работы с контактами. Список отображает карточки с типом «Контакты» в табличном виде с колонками: имя, email, телефон, ответственный, дата создания.
Общая информация
В разделе доступен поиск по контактам:
Есть сортировка контактов по:
- умолчанию;
- имени;
- дате создания.
А также фильтры:
Каждый фильтр можно настроить более детально.
- имя;
- email;
- телефон;
- ответственный;
- создатель;
- дата создания;
- клиент.
Каждый фильтр можно настроить более детально.
Для каждого контакта, при клике по троеточию напротив, доступны: детальный просмотр, предпросмотр, редактирование и удаление.
Импорт контактов
При клике по шестеренке в правом углу можно импортировать список контактов. Система автоматически обрабатывает дубликаты, валидирует данные и ведёт детальную статистику по каждому импорту. При необходимости все импортированные сущности можно удалить одним действием – если по ним не производилось изменений после переноса.
Откроется окно импорта. Импорт делится на несколько шагов:
Шаг 1. Настройки. Задаются общие параметры импорта: загружается файл поддерживаемого формата: CSV, XLS, XLSX, ODS, выбирается ответственный за импортируемые компании, а также указываются параметры файла (первая строка содержит имена столбцов).
Шаг 1. Настройки. Задаются общие параметры импорта: загружается файл поддерживаемого формата: CSV, XLS, XLSX, ODS, выбирается ответственный за импортируемые компании, а также указываются параметры файла (первая строка содержит имена столбцов).
Шаг 2. Соответствия. Сопоставляются поля из загружаемого файла с полями в системе.
Важно
- Если в столбце с обязательными полями отсутствуют данные, такой элемент будет пропущен.
- Поля, помеченные звёздочкой (*), обязательны для выбора (маппинга).
- Номера телефонов должны соответствовать международному формату. Некорректные номера добавлены не будут.
Шаг 3. Контроль дубликатов. Настраиваются правила проверки на существующие записи, чтобы избежать создания дублей.
Стратегии обработки дубликатов:
Стратегии обработки дубликатов:
- Разрешить – все данные будут импортированы без учёта дубликатов.
- Заменять – все поля существующих записей будут полностью заменены импортируемыми значениями.
- Объединять – только пустые поля в существующих записях будут заменены импортируемыми значениями (непустые остаются без изменений).
- Пропускать – дублирующиеся данные не будут импортированы.
Важно
Поиск дубликатов выполняется при полном совпадении всех выбранных полей. Если одно из полей пустое, оно пропускается при сравнении.
Шаг 4. Импорт – непосредственная загрузка данных.
Шаг 5. Завершение. Подведение итогов импорта: сколько элементов добавлено, заменено и объединено.
При клике по кнопке «Подробнее» открывается список импортированных сущностей. Здесь же можно удалить результаты импорта.
При клике по кнопке «Подробнее» открывается список импортированных сущностей. Здесь же можно удалить результаты импорта.
Создание контакта
Для создания нового контакта необходимо кликнуть по зеленой кнопке «+ Создать»:
В открывшемся окне указываем:
- Имя контакта.
- Email контакта.
- Номер телефона контакта.
- Ответственного.
- Дополнительную информацию о контакте.
- Юридические лица.
- Клиента CRM.
- Наблюдателей.
Созданный контакт отобразится в общем списке:
Карточка контакта
При нажатии на непосредственное название Контакта открывается детальное отображение карточки, при нажатии на область рядом с названием или в других колонках текущего контакта, открывается предпросмотр (слайдер с упрощенным вариантом карточки контакта). Он содержит следующую информацию:
- Информация о контакте.
- Данные о наблюдателях и юрлицах (можно добавить или удалить).
Если в карточке контакта в правом верхнем углу кликнуть «Подробнее», откроется детальная карточка контакта:
В ней будет отражена информация о контакте, перечисленная выше, а также:
- Активность: выводит данные о активностях совершенных в карточке, например комментарии, звонки.
- Список клиентов CRM для этого контакта. Если в списке нет нужных клиентов, их можно создать прямо здесь, кликнув кнопку «+ Создать» .
- Список сделок с этим контактом.
- История событий по карточке с настраиваемыми фильтрами. Отслеживаются следующие события: создание сущности, прикрепление сущностей (контактов, наблюдателей, юридических лиц, сделок).
При подключенной к Админ24 телефонии, в верхней части карточки контакта будет отображаться кнопка звонка. А в «Активности» будет отображаться история звонков и записи разговоров, которые можно прослушать.
Что делать, если возникли сложности?
Позвоните нам по телефону: 8 (800) 333-66-24, напишите на электронную почту: admin24@infoservice.ru или в Telegram. Принимаем звонки в любое время с 09:30 до 18:00 с понедельника по пятницу.
Мы поможем и расскажем, как настроить Admin24 под ваши нужды.
Мы поможем и расскажем, как настроить Admin24 под ваши нужды.
Возможности