Пошаговая инструкция по быстрому старту в CRM
Статьи
После первого входа в CRM не всегда понятно, с чего начать: какие функции нужны в первую очередь, что добавить в систему и как проверить, что все работает правильно. Особенно если раньше компания не пользовалась CRM и сотрудники только знакомятся с ее возможностями.
В этом гайде разберем, как начать работать в CRM с нуля: пройдем основные настройки, посмотрим систему на готовых примерах и создадим первую сделку.
Мастер настройки CRM
После регистрации в Админ24 открывается мастер настройки системы. Он состоит из семи шагов и помогает задать основные параметры для начала работы.
Шаг 1. Выберите язык
Для работы в системе доступны русский и английский языки. Нужный вариант можно выбрать при первом запуске.
Шаг 2. Выберите режим работы
Админ24 можно использовать как Service Desk или CRM. Для работы с клиентской базой и продажами выберите режим CRM.
Шаг 3. Пригласите пользователей
Добавьте коллег, которые будут работать в системе. Укажите их адреса электронной почты – сотрудники получат приглашения, а добавленные пользователи появятся в списке ниже.
Шаг 4. Заполните информацию о компании
Укажите реквизиты организации: они будут использоваться в соглашении на обработку персональных данных. Краткое название компании появится в заголовке формы для подачи заявки. После заполнения нажмите «Сохранить».
Шаг 5. Настройте форму для подачи заявок
В Админ24 уже есть готовая форма, через которую клиенты могут отправлять обращения. Ссылку на нее можно скопировать и передать клиентам, нажав на иконку справа. Форму также можно встроить на сайт: скопируйте код в нижней части страницы и добавьте его на нужную страницу.
Шаг 6. Подключите Telegram
Если клиенты обращаются через мессенджер, настройте интеграцию с Telegram. После подключения активные аккаунты появятся в списке, и для каждого из них можно задать дополнительные параметры.
Подробный процесс описан в инструкции по подключению Telegram.
Шаг 7. Добавьте демоданные
На последнем этапе можно наполнить CRM готовыми тестовыми данными. Они уже есть в Админ24, поэтому ничего создавать или импортировать вручную не потребуется. Достаточно выбрать этот вариант, и система автоматически добавит тестовые записи. В дальнейшем их можно удалить в любой момент.
Что такое демоданные в CRM и зачем они нужны
Демоданные в CRM – это готовые записи, которые позволяют сразу увидеть заполненную систему и понять, как она устроена. Можно открыть карточки, посмотреть расположение полей и разобраться в логике работы.
При первом внедрении демоданные помогают изучить систему до переноса реальной клиентской базы, не создавая тестовые записи вручную. Они пригодятся и для обучения сотрудников: на заполненных карточках удобно разбирать основные действия и рабочие сценарии.
После завершения мастера настройки перейдите в левом меню в раздел CRM → Клиенты. Здесь отображаются добавленные демоданные: тестовые лиды, компании, сделки, контакты и юридические лица.
В верхней части списка доступны поиск, сортировка и фильтры. Сортировка помогает упорядочить записи по выбранному параметру, а фильтры – отобрать данные по заданным условиям.
Когда демоданные больше не нужны, удалите их в разделе CRM → Дашборд кнопкой «Удалить демоданные».
Как создать первую сделку в CRM
Теперь можно потренироваться и создать первую сделку. В нашем примере мы сделаем это на демоданных, которые добавили при прохождении мастера настройки.
- Нажмите на кнопку «Создать» справа.
- Заполните основные поля: укажите название сделки, воронку и стадию, сумму и ответственного сотрудника. При необходимости добавьте дополнительную информацию в отдельном поле.
- Выберите клиента. В нашем примере используем одного из клиентов, добавленных вместе с демоданными. При реальной работе клиента можно выбрать из существующих в CRM или создать нового прямо при оформлении сделки.
- При необходимости добавьте наблюдателя. Это может быть руководитель, коллега или другой сотрудник, которому важно следить за ходом сделки, но не выполнять по ней основные задачи.
- После сохранения новая сделка появится в общем списке.
- Откройте карточку, чтобы продолжить работу. По мере продвижения сделки можно менять ее стадию, дополнять информацию и фиксировать новые действия.
Что делать дальше
После первого знакомства можно переходить к более детальной настройке CRM под процессы компании: перенести клиентскую базу, настроить воронки и стадии, формы, работу с лидами и другие инструменты.
Пошаговые инструкции по основным параметрам собраны в справочном центре Админ24 в разделе«Настройки CRM». В нем отдельно разобраны CRM-формы, воронки, быстрые ответы и группы пользователей.
Подробнее о работе с лидами, компаниями, сделками и другими возможностями системы читайте в статье«Блок CRM в Админ24: управляйте продажами, клиентами и задачами в одном окне».
Если нужно подробнее разобраться со стадиями и движением сделки по воронке, пригодится материал«Стадии сделки в CRM: как выстроить воронку продаж в сервисной компании».
FAQ: частые вопросы
Нужно ли сразу переносить всю клиентскую базу в CRM?
Нет. Сначала можно пройти мастер настройки, посмотреть систему на демоданных и создать несколько тестовых сделок. К переносу рабочей базы удобнее переходить после знакомства с основными функциями.
Обязательно ли добавлять демоданные?
Нет. Они нужны прежде всего для знакомства с системой и обучения сотрудников. Если тестовые записи не нужны, можно сразу переходить к работе со своими данными.
Можно ли удалить демоданные после начала работы?
Да. Демоданные можно удалить в любой момент через раздел CRM → Дашборд. После этого в системе останутся только ваши собственные записи.
Нужно ли подключать Telegram при первом запуске?
Если компания не принимает обращения через Telegram, этот канал не понадобится для начала работы. К интеграции можно вернуться при дальнейшей настройке.
Можно ли создать нового клиента одновременно со сделкой?
Да. При заполнении сделки клиента можно выбрать из уже существующих записей или добавить нового.
