Интеграция Битрикс24 с МАХ

1. Подключение интеграции Битрикс24 и МАХ
2. Настройка работы интеграции
3. Создание лидов и сделок
4. Создание комментариев в карточке лида или сделки из сообщений МАХ
5. Настройка уведомлений пользователей о создании лида или сделки
6. Создание бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки сообщения в МАХ
7. Интеграция открытых линий Битрикс24 с MAX
8. Реализация возможности писать в чат MAX только ответственным пользователям
9. Работа со смарт-процессам Битрикс24

Важно

Чтобы получить лицензию для тестирования или приобретения интеграции с МАХ, вам нужно обратиться к личному менеджеру Админ24.

Важно

Если после этого действия возникает ошибка, не пугайтесь. Процесс инициализации длится до 3 минут, после чего вы сможете войти в аккаунт.

Для настройки интеграции откройте приложение Админ24 и перейдите в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры». Здесь доступны несколько вкладок:

• Соответствие пользователей. Эта функция позволяет привязать аккаунт в Админ24 к профилю в Битрикс24 для настройки доступа к чатам и отправки уведомлений сотрудникам.

• Исключение контактов. Номера телефонов, добавленные в этот список, будут игнорироваться – сообщения от таких контактов не обрабатываются.

• Получатели уведомлений. Здесь можно указать сотрудников, которые будут получать оповещения о создании лидов и сделок.

• Настройки. В настройках можно включить такие опции, как «Разрешить создание лидов из неизвестных контактов», «Уведомлять пользователей, указанных в списке получателей», и другие. Подробное описание каждого пункта привели ниже.

• Смарт-процессы. Здесь можно подключить интеграцию в МАХ к смарт-процессам Битрикс24.

Важно

Работа со смарт-процессами в Битрикс24 возможна только на тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз».

После того, как интеграция будет подключена, при поступлении сообщений от новых контактов в MAX на привязанный номер будут автоматически создаваться лиды в Битрикс24. Если же вы используете «Простой режим CRM», без лидов, то будут создавать сделки.

Лиды и сделки будут отображаться во вкладке CRM и иметь в названии пометку «MAX».

Важно

Нужно, чтобы был указан телефон в международном формате и на телефоне был зарегистрирован аккаунт МАХ.

Можно настроить автоматическое создание комментариев в карточке лида или сделки из сообщений в чате MAX.

Для этого откройте приложение Админ24 (можно через Битрикс24). Далее – перейдите в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры».

Вы можете настроить оповещения пользователей о создании лида или сделки и новых сообщениях из мессенджера.

Для этого нужно открыть приложение Админ24, перейти в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры».

Во вкладке «Настройки» доступны следующие функции:

• Уведомлять пользователей, указанных в списке получателей. При включении этой настройки пользователи из списка получателей оповещений (соседняя вкладка) будут получать уведомления о создании лида или сделки.

Важно

Пользователи Админ24, не привязанные к пользователям Битрикс24, не могут получать уведомления. Чтобы оповещения получал также владелец компании, его необходимо добавить в список.

• Уведомлять всех сотрудников при создании лида. Если опция активна, при создании лида или сделки уведомления получают все сотрудники, у которых настроено соответствие с пользователем Битрикс24, включая владельца компании. Эта настройка недоступна, если включена предыдущая («Уведомлять пользователей, указанных в списке получателей»).

• Уведомлять ответственных менеджеров о новых сообщениях. При включении ответственный за чат будет получать оповещения о новых сообщениях дополнительно к уведомлениям о создании лида или сделки – даже если у него не задано соответствие с пользователем Битрикс24. Если ответственный за чат не назначен, уведомления направляются владельцу организации.

Из бизнес-процессов Битрикс24 вы можете настроить автоматическую отправку сообщений в MAX.

Для этого в Битрикс24 откройте раздел CRM, в правом верхнем углу нажмите «Настройки» → «Настройки CRM».

В рамках обновления была реализована возможность интеграции открытых линий Битрикс24 с MAX.

Для этого в приложении Admin24 – Service Desk необходимо перейти в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Открытые линии» и нажать кнопку «Добавить».

Важно

В «Контакт-центре» нельзя инициировать диалог первым – написать новому клиенту можно только после того, как он обратится сам.

Предусмотрена возможность ограничить отправку сообщений в чатах только теми пользователями, которые назначены ответственными за данные чаты. Право назначать ответственных имеют владелец компании, администраторы и модераторы.

Для включения данной функции в приложении Админ24 необходимо открыть раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры».

Интеграция с MAX доступна не только в стандартных сущностях CRM, но и в смарт-процессах.

Чтобы создать смарт-процесс, перейдите в раздел «CRM» → «Смарт-процессы» → «Список смарт-процессов».