Настройки. Заявки

Управляйте настройками ваших заявок. Для этого перейдите в «Настройки» во вкладку «Заявки».

Можно настроить:

• Общие настройки заявок
• Быстрые ответы
• Автоматические ответы
• Автоподтверждение и автоудаление заявок
• Теги
• Блок-лист
• Согласования
• Чек-листы
• Кастомные поля

В настройках заявок можно включить следующий функции:

• «Сотрудники могут видеть заявки других сотрудников» — поставьте галочку и тогда ваши сотрудники смогут видеть заявки коллег, и фильтровать заявки по ответственным.

• «Добавлять подпись пользователя в сообщениях» — в сообщениях к заявке будет публиковаться подпись. Ее можно назначить в профиле пользователя.

• «Сохранять последний используемый фильтр» — при перезагрузке страницы последний используемый фильтр будет восстановлен.

• «Обязательно указывать результат выполнения при завершение заявки» — при завершении заявки появится окно, где можно оставить комментарий по результату ее выполнения.

• «Отправлять результат выполнения заявки на почту клиента» — если вы отметили предыдущий пункт, результат можно отправить на почту клиенту.

• «Разрешить сотрудникам редактировать комментарии к заявкам» — пользователь с ролью «Сотрудник» сможет редактировать комментарии.

• «Включить функционал массовой замены ответственного в списке заявок по фильтру» — на странице списка заявок появится кнопка «Заменить», при нажатии на которую можно массово заменить ответственного в заявках по выбранному фильтру.

• «Использовать по умолчанию внутренние комментарии» — если настройка включена, при написании комментария флажок «Внутренний комментарий» будет активирован автоматически.

• «Включить возможность создания контакта при редактировании заявки» — при сохранении заявки после редактирования, если в заявке есть Email, которого нет в списке контактов, вам будет предложено создать новый контакт.

• «Отключить отправку уведомлений клиентам по завершенным заявкам» — клиент не будет получать уведомление о закрытии заявки, при этом на других стадиях выполнения заявок уведомления будут отправляться как обычно.

• «Отключить подтверждение заявки при завершении» — клиент будет сразу получать уведомление об оценки заявок.

• «Отключить оценку заявки» — клиент не сможет оценивать выполнение заявок.

• «Обязательно указывать причину при переводе в статус «Отложена»» — при переводе заявок в статус «Отложена», будет появляться модальное окно, в котором нужно обязательно ввести причину перевода.

• «Отправлять комментарий о причине, по которой заявка была отложена, на почту клиенту» — после сохранения комментария об откладывании заявки, она будет отправлена клиенту.

• «Обязательно указывать причину при возобновлении заявки» — при возобновлении заявки клиентом, он должен обязательно указать причину возобновления.

• «Разрешить наблюдателям оставлять комментарии в чужих заявках» — оставлять комментарии в задачах смогут не только ответственные сотрудники, но и наблюдатели.

• «Участники публичной группы могут видеть заявки соучастников группы». После включения настройки на вкладке «Пользователи» → «Группы», в табличной части отображается столбец «Группа соисполнителей» отображающий принадлежность группы настройке.

• «Не добавлять подпись пользователя к внутренним сообщениям». Данная настройка будет работать только если включено добавление подписи пользователя в сообщения. Если настройка включена, подпись, созданная в настройках профиля, будет добавляться только ко внешним сообщениям.

Примечание

Можно создать до 50 быстрых ответов.

Можно настроить:

• Время, через которое неактивные заявки будут перемещены в корзину или удалятся из корзины. Максимальное время ожидания автоудаления заявок – 3000 дней. Автоудаление можно полностью отключить.
• Время, через которое неподтвержденные заявки от клиента будут считаться подтвержденными.
• Количество заявок, которые будут отображать на странице «Заявки».

Примечание

Заявки, завершенные автоматически, не требуют подтверждения от клиента. Оценка заявки также не будет запрашиваться.

Примечание

Как выглядит страница «Заявки», смотрите в нашей инструкции.

В «Блок-листе» можно прописать список почтовых ящиков и настроить:

• Создание заявок от всех пользователей КРОМЕ указанных в блок-листе.
• Создание заявок ТОЛЬКО от пользователей в блок-листе.

Затем задайте название для чек-листа. Ниже внесите необходимые пункты, нажав «Добавить пункт». Также, при необходимости, внесите и подпункты, кликнув на значок плюса напротив основного пункта.

Не забудьте сохранить изменения.

Отметим, что для редактирования чек-листа нужно нажать на значок карандаша (1). А чтобы свернуть или развернуть его – на стрелочку (2).

Если необходимо добавить еще один чек-лист, нажмите кнопку «Добавить» (3).

В открывшемся окне создания кастомного поля необходимо указать:

• название поля;
• тип поля: строка, текст, телефон, почта, целое число, действительное число, список, множественный выбор, дата/время;
• права на просмотр поля для ролей, групп или отдельных пользователей;
• права на заполнения поля для ролей, групп или отдельных пользователей;
• привязку к услугам.

Заполнение поля можно сделать обязательным.

Примечание

Кастомное поле отображается в заявке только на той услуге/подуслуге, которая выбрана при создании поля.