Интерфейс. Заявки

Во вкладке «Заявки» находится рабочая область для управления вашими заявками.

• Раздел «Заявки»
• Карточка заявки
• Соисполнители в заявках

Примечание

Вы можете подключить сразу несколько форм, например, форму с сайта и форму из социальных сетей сетей. Они могут иметь разные поля, оформление и выполнять не связанные между собой задачи. Заявки по ним будут размещаться в разных рабочих областях.

В рабочей области вы можете заметить заявки, у каждой из которых есть набор параметров:

• ID;
• описание;
• ответственный;
• клиент;
• компания;
• услуга;
• крайний срок;
• последний комментарий;
• время с момента последней активности;
• всего комментариев;
• теги;
• уровень приоритета;
• вложения;
• сообщения без ответа;
• подтверждение закрытия;
• выполнение чек-листов.

По выбранным параметрам можно осуществлять поиск, сортировать и фильтровать заявки.

Справа в заявке находится статус. Всего можно выделить 4 статуса заявки:

• Новая;
• В работе;
• Выполнена;
• Отложена.

Цвета статусов можно настраивать и создавать новые кастомные статусы.

Если заявок много, и они не помещаются на одной вкладке, в нижней части экрана появляется переключатель страниц.

Рассмотрим подробнее действия с заявками:

Шаг 1.

Для создания заявки нажмите на кнопку «Добавить заявку».

Шаг 2.

Заполните пустые поля и при необходимости добавьте файлы по заявке. Нажмите на кнопку «Отправить». Заявка сразу же отправится исполнителю, привязанному к форме и отобразится в вашей рабочей области.

Примечание

Все формы заявки настраиваются. Вы можете добавлять, удалять, переименовывать их не только на этапе прохождения мастера предварительной настройки, но и в разделе «Настройки»→«Заявки».

В рабочей области можно выбрать, какая информация о заявках будет отображаться. Какие данные не нужны, а какие вы хотите видеть в первую очередь — решать только вам.

У заявок может быть 11 параметров:

• ID;
• описание;
• ответственный;
• клиент;
• компания;
• услуга;
• крайний срок;
• последний комментарий;
• время с момента последней активности;
• всего комментариев;
• теги;
• уровень приоритета;
• вложения;
• сообщения без ответа;
• подтверждение закрытия;
• выполнение чек-листов.

Для выбора параметров нажмите на кнопку «Отображаемые поля».

В Admin24 можно за раз удалить или восстановить любое количество заявок.
Для удаления обращений перейдите в раздел «Заявки». Выберите одно или несколько обращений, кликнув на каждое один раз.

После этого в нижней части страницы появится панель с кнопками. Если необходимо удалить только выбранные заявки, нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите действие.

Примечание

При выборе хотя бы одной заявки у каждой из них пропадут иконки «Редактировать заявку» и «Переместить в корзину».

Все обращения, удаленные из раздела «Заявки», при необходимости, можно также массово восстановить.

Для восстановления обращений в разделе «Заявки» нажмите на иконку мусорного ведра в верхней части страницы, далее – «Перейти в корзину».

Выберите одну или несколько заявок.

После этого вы также увидите панель с кнопками в нижней части страницы. Чтобы быстро выбрать большее количество обращений, нажмите «Выбрать все» или «Выбрать все на странице». Когда все нужные заявки будут выбраны, нажмите «Восстановить» → «Подтвердить».

Примечание

Если вы нажмете кнопку «Удалить» при выборе заявок в корзине, обращения будут удалены безвозвратно.

К заявкам можно применить фильтр. Для этого необходимо нажать на кнопку «Фильтр».

В Admin24 можно настраивать фильтры по:

• по статусу;
• по форме;
• по источнику;
• по приоритетам;
• по услуге;
• по компании;
• по тегам;
• по дате создания;
• по крайнему сроку;
• просроченные;
• наблюдаемые;
• с вложениями;
• требуют ответа;
• удаленные;
• ожидают подтверждения;
• имеют чек-лист;
• подтвержденные клиентом;
• фильтр по полям форм.

Можно настроить фильтр «Не», который исключит из выборки ненужный параметр. Для этого нажмите на «=» слева от настроек.

Например, нужно вывести все заявки, кроме «Завершенных»:

Обновите страницу и фильтр появится в графе «Название фильтра».

Для отмены всех фильтров нажмите кнопку «Сбросить».

Заявки можно сортировать по:

• убыванию номера;
• возрастанию номера;
• крайнему сроку (сначала новые);
• крайнему сроку (сначала старые).

Слева находится панель, на которой можно:

• переключаться между заявками;
• редактировать заявку;
• добавить тег к заявке;
• удалить заявку;
• посмотреть дату создания заявки;

• посмотреть информацию о компании, оставившей заявку: email, номер телефона, адрес, сайт и доступное время учета;
• посмотреть информацию о клиенте: ФИО, email, должность;
• посмотреть дополнительные контакты (при наличии);

• посмотреть информацию об ответственном, статусе заявки, наблюдателях и крайнем сроке.

Ниже находятся вкладки для работы с заявкой:

• Комментарии. Здесь отображаются комментарии клиента и ответственных к заявке. Благодаря этому полю можно коммуницировать с клиентом в процессе выполнения задачи, а также отправлять быстрые ответы.

• Согласования. Здесь можно настроить цепочку согласований по заявке. Согласования пригодятся для внешних заявок: оптовых закупок от клиентов, запросов от инвесторов; так и для внутренних: заявок на отпуск, закупки офисных материалов или ремонт техники.

• Учет времени. Здесь можно вести учет времени, затраченного на выполнение заявки. При добавлении времени можно помечать, что оно задано для выездных работ. Учет времени можно сортировать по дате.

• История. Здесь отображается вся история изменений заявки.

• Оборудование и расходные материалы. На этих вкладках можно добавить используемое при выполнении заявки оборудование и расходники. Указанное количество расходников будет автоматически списано с остатка в разделе «Оборудование».

• Чек-листы. На этой вкладке можно прикрепить чек-листы к задаче, чтобы разделить их выполнение на этапы.