CRM Админ24. Сделки

Отдельный модуль для работы со сделками. Список отображает карточки с типом «Сделка» в табличном виде с колонками: название, воронка, стадия, сумма и валюта, ответственный, дата создания.

Сделки в CRM Админ24

Общая информация

В разделе доступен поиск по сделкам:
Поиск по сделкам: в CRM Админ24

Есть сортировка сделок по:

  • умолчанию;
  • названию;
  • дате создания;
  • сумме и валюте.
сортировка сделок в CRM Админ24

А также фильтры:

  • название;
  • сумма и валюта;
  • воронка и стадия;
  • ответственный;
  • создатель;
  • дата создания;
  • клиент.

Каждый фильтр можно настроить более детально.

Фильтры по сделкам в CRM Админ24
Имеется сортировка по воронкам:
Сортировка по воронкам в CRM Админ24
Для каждой сделки, при клике по троеточию напротив, доступны: детальный просмотр, предпросмотр, редактирование и удаление.
детальный просмотр, предпросмотр, редактирование и удаление сделок в CRM Админ24

Создание воронки продаж

По умолчанию доступна первичная воронка. Можно создать новую воронку, кликнув по кнопке «Создать»:
Создание воронки продаж в CRM Админ24
В открывшемся окне нужно указать название воронки и задать стадии для каждого этапа обработки сделки («В процессе», «Успех», «Провалена»).
Создание воронки продаж в CRM Админ24

Импорт сделок

При клике по шестеренке в правом углу можно импортировать список сделок. Система автоматически обрабатывает дубликаты, валидирует данные и ведёт детальную статистику по каждому импорту. При необходимости все импортированные сущности можно удалить одним действием – если по ним не производилось изменений после переноса.
Импорт сделок в CRM Админ24

Откроется окно импорта. Импорт делится на несколько шагов:

Шаг 1. Настройки. Задаются общие параметры импорта: загружается файл поддерживаемого формата: CSV, XLS, XLSX, ODS, выбирается ответственный за импортируемые компании, а также указываются параметры файла (первая строка содержит имена столбцов).

Импорт сделок в CRM Админ24
Шаг 2. Соответствия. Сопоставляются поля из загружаемого файла с полями в системе.
Соответствия при импорте сделок в CRM Админ24

Важно

  • Если в столбце с обязательными полями отсутствуют данные, такой элемент будет пропущен.

  • Поля, помеченные звёздочкой (*), обязательны для выбора (маппинга).

  • Номера телефонов должны соответствовать международному формату. Некорректные номера добавлены не будут.

Шаг 3. Контроль дубликатов. Настраиваются правила проверки на существующие записи, чтобы избежать создания дублей.

Стратегии обработки дубликатов:

  • Разрешить – все данные будут импортированы без учёта дубликатов.

  • Заменять – все поля существующих записей будут полностью заменены импортируемыми значениями.

  • Объединять – только пустые поля в существующих записях будут заменены импортируемыми значениями (непустые остаются без изменений).

  • Пропускать – дублирующиеся данные не будут импортированы.

Важно

Поиск дубликатов выполняется при полном совпадении всех выбранных полей. Если одно из полей пустое, оно пропускается при сравнении.

Контроль дубликатов в CRM Админ24
Шаг 4. Импорт – непосредственная загрузка данных.
Процесс импорта сделок в CRM Админ24
Шаг 5. Завершение. Подведение итогов импорта: сколько элементов добавлено, заменено и объединено.
Завершение импорта сделок в CRM Админ24
При клике по кнопке «Подробнее» открывается список импортированных сущностей. Здесь же можно удалить результаты импорта.
Импортированные сущности в CRM Админ24

Создание сделки

Для создания новой сделки необходимо кликнуть по зеленой кнопке «+ Создать»:
Создание сделки в CRM Админ24

В открывшемся окне указываем:

  • Название сделки.
  • Воронку сделки.
  • Стадию сделки «Новая», «В работе», «Успешная», «Провалена».
  • Сумму и валюту.
  • Ответственного.
  • Дополнительную информацию о сделке.
  • Контакты.
  • Юридические лица.
  • Клиента CRM.
  • Наблюдателей.
Заполнение полей сделки в CRM Админ24
Созданная сделка отобразится в общем списке:
Созданная сделка в CRM Админ24

Карточка сделки

При нажатии на непосредственное название Сделки открывается детальное отображение карточки, при нажатии на область рядом с названием или в других колонках текущей сделки, открывается предпросмотр (слайдер с упрощенным вариантом карточки сделки). Он содержит следующую информацию:

  • Статус сделки.
Статус сделки в CRM Админ24
  • Информация о сделке.
Информация о сделке в CRM Админ24
  • Данные о наблюдателях, клиентах, юридических лицах и контактах (можно добавить или удалить).
Данные о наблюдателях, клиентах, юридических лицах и контактах в CRM Админ24
Если в карточке сделки в правом верхнем углу кликнуть «Подробнее», откроется детальная карточка сделки:
Карточка сделки в CRM Админ24

В ней будет отражена информация о сделке, перечисленная выше, а также:

  • Активность: выводит данные о активностях совершенных в карточке, например, о комментариях.
Активность в сделке в CRM Админ24
  • История событий по карточке с настраиваемыми фильтрами. Отслеживаются следующие события: создание сущности, прикрепление сущностей (контактов, наблюдателей, юридических лиц).
История событий по карточке сделки в CRM Админ24
← Вернуться в Справочный центр
Справочный центр Admin24
Все разделы справки