CRM Админ24. Мои дела

Раздел агрегирует все дела текущего сотрудника.
Мои дела в CRM Админ24
На данной вкладке доступен поиск по делам:
поиск по делам в CRM Админ24

Есть сортировка дел по:

  • умолчанию;
  • названию;
  • крайнему сроку;
  • статусу;
  • важности;
  • дате создания.
сортировка дел в CRM Админ24

Фильтры по полям:

  • название;
  • ответственный;
  • создатель;
  • дата создания;
  • тип дела;
  • статус;
  • крайний срок;
  • просроченность;
  • важность;
  • клиент.

Каждый фильтр можно настроить более детально.

Фильтры по полям дел в CRM Админ24
Также в этом разделе, по аналогии с дашбордом, можно создать новые дела.
Создание дел в CRM Админ24
Каждое дело можно посмотреть, отредактировать или удалить, кликнув по троеточию напротив него.
Каждое дело можно посмотреть, отредактировать или удалить в CRM Админ24
Если кликнуть на дело, в боковом спойлере откроется детальная карточка, которая содержит информацию по ответственному, крайнему сроку, дополнительную информацию и ссылку на связанную с данным делом CRM-карточку.

Важно

Система напоминает о приближении крайнего срока по делу за 2 часа до его наступления.

детальная карточка дела в CRM Админ24
← Вернуться в Справочный центр
Справочный центр Admin24
Все разделы справки