CRM Админ24. Лиды

1. Общая информация
2. Импорт лидов
3. Создание лида
4. Карточка лида
5. Конвертация лидов

Есть сортировка лидов по:

• умолчанию;
• названию;
• дате создания.

А также фильтры:

• название;
• email;
• телефон;
• комментарий;
• источник;
• тип клиента;
• ответственный;
• создатель;
• дата создания;
• дело;
• крайний срок;
• тип дела;
• статус;
• просроченность;
• важность;
• юр. лицо;
• контакт.

Каждый фильтр можно настроить более детально.

Настройка стадий лида вызывается прямо со страницы через иконку шестерёнки. По умолчанию доступны следующие группы стадий:

• В работе: «В работе», «Не обработан», «Обработан». Кнопка «Добавить» позволяет создать новую стадию в этой группе.

• Успешные: «Качественный». Кнопка «Добавить» позволяет добавить дополнительные успешные стадии обработки лида (например, «Договор подписан», «Оплачено»).

• Неуспешные: «Некачественный». Кнопка «Добавить» также позволяет добавить причины проигрыша сделки (например, «Категорический отказ», «Нерентабельно»).

Каждая стадия имеет поле «Название», которое можно отредактировать под свои бизнес-процессы. Группы стадий позволяют гибко управлять воронкой продаж: разделять сделки в работе, обработанные, успешные и неуспешные.

Откроется окно импорта. Импорт делится на несколько шагов:

Шаг 1. Настройки. Задаются общие параметры импорта: загружается файл поддерживаемого формата: CSV, XLS, XLSX, ODS, выбирается ответственный за импортируемые компании, а также указываются параметры файла (первая строка содержит имена столбцов).

Важно

• Если в столбце с обязательными полями отсутствуют данные, такой элемент будет пропущен.

• Поля, помеченные звёздочкой (*), обязательны для выбора (маппинга).

• Номера телефонов должны соответствовать международному формату. Некорректные номера добавлены не будут.

Шаг 3. Контроль дубликатов. Настраиваются правила проверки на существующие записи, чтобы избежать создания дублей.

Стратегии обработки дубликатов:

• Разрешить – все данные будут импортированы без учёта дубликатов.

• Заменять – все поля существующих записей будут полностью заменены импортируемыми значениями.

• Объединять – только пустые поля в существующих записях будут заменены импортируемыми значениями (непустые остаются без изменений).

• Пропускать – дублирующиеся данные не будут импортированы.

Важно

Поиск дубликатов выполняется при полном совпадении всех выбранных полей. Если одно из полей пустое, оно пропускается при сравнении.

В открывшемся окне указываем:

• Имя лида.
• Email лида.
• Номер телефона лида.
• Ответственного.
• Комментарий к лиду (для внутреннего использования).
• Описание лида.
• Источник: «Не выбран», «Звонок», «Форма CRM», «Почта», «Встреча», «Мессенджер», «Обратный звонок», «Существующий клиент», «Другое».

Также к лиду можно добавить наблюдателя.

При нажатии на непосредственное название Лида открывается детальное отображение карточки, при нажатии на область рядом с названием или в других колонках текущего лида, открывается предпросмотр (слайдер с упрощенным вариантом карточки лида). Он содержит следующую информацию:

• Стадии лида: «Не обработан», «В работе», «Обработан», «Качественный», «Некачественный».

• Данные о лиде: email, телефон, источник, ответственный, описание и дополнительную информацию.

• Данные о наблюдателях, контактах и юридических лицах.

Важно

Контакты и юридические лица можно создать прямо здесь.

В ней будет отражена информация о лиде, перечисленная выше, а также стадии лида и:

• Активность: выводит данные о активностях совершенных в карточке, например комментарии, дела, звонки, встречи.

• Список дел с этим лидом.

• Список сделок с этим лидом(сделки можно создавать прямо в карточке лида, кликнув по кнопке «Создать»).

• История событий по карточке с настраиваемыми фильтрами. Отслеживаются следующие события: изменение стадии лида, изменение типа лида, прикрепление/удаление сущностей (контактов, наблюдателей, юридических лиц).