CRM Админ24. Дашборд
Первое, что видит сотрудник при входе в CRM – персональный дашборд с актуальным списком дел. Здесь отображаются дела на сегодня, завтра и на будущее, а также необработанные лиды и просроченные дела (не считая текущего дня).
Каждое дело относится к одному из трёх типов: дело, звонок или встреча – ничего лишнего, только то, что важно прямо сейчас.
Создание дел
Для создания дела нужно кликнуть на кнопку «+ Создать» на вкладке «Дашборд» и в выпадающем списке выбрать «Дело»:
В открывшемся окне нужно указать:
- Название дела.
- Важность: «Не срочно»/«Срочно»/«Критично».
- Дополнительную информацию по делу.
- Ответственного.
- Крайний срок.
- Клиента из CRM.
Если в CRM нет нужного вам клиента, его можно создать прямо здесь. Для этого кликаем «Создать»:
Указываем:
- Имя клиента.
- Email клиента.
- Номер телефона клиента.
- Ответственного.
- Добавляем комментарий к клиенту (для внутреннего использования).
- Источник: «Не выбран», «Звонок», «Форма CRM», «Почта», «Встреча», «Мессенджер», «Обратный звонок», «Существующий клиент», «Другое».
Сохраняем изменения. Клиент будет добавлен в дело. Сохраняем дело.
Дело будет добавлено на соответствующую крайним срокам доску:
Создание звонков
Для создания звонка нужно кликнуть на кнопку «+ Создать» на вкладке «Дашборд» и в выпадающем списке выбрать «Звонок»:
В открывшемся окне нужно указать:
- Тему звонка.
- Важность: «Не срочно»/«Срочно»/«Критично».
- Дополнительную информацию по звонку.
- Ответственного.
- Дату и время звонка.
- Клиента из CRM.
Если в CRM нет нужного вам клиента, его также можно создать прямо здесь. После добавления всей информации сохраняем изменения. Звонок будет добавлен на соответствующую крайним срокам доску:
Создание встреч
Для создания встречи нужно кликнуть на кнопку «+ Создать» на вкладке «Дашборд» и в выпадающем списке выбрать «Встреча»:
В открывшемся окне нужно указать:
- Тему встречи.
- Важность: «Не срочно»/«Срочно»/«Критично».
- Дополнительную информацию по встрече.
- Ответственного.
- Юридическое лицо.
- Место встречи.
- Дату и время встречи.
- Длительность встречи.
- Клиента из CRM.
- Сделку (при необходимости).
Если в CRM нет нужного вам клиента, его также можно создать прямо здесь. После добавления всей информации сохраняем изменения. Встреча будет добавлена на соответствующую крайним срокам доску:
Справочный центр Admin24