CRM Админ24. Контакты

1. Общая информация
2. Импорт контактов
3. Создание контакта
4. Карточка контакта

Есть сортировка контактов по:

• умолчанию;
• имени;
• дате создания.

А также фильтры:

• имя;
• email;
• телефон;
• ответственный;
• создатель;
• дата создания;
• клиент.

Каждый фильтр можно настроить более детально.

Откроется окно импорта. Импорт делится на несколько шагов:

Шаг 1. Настройки. Задаются общие параметры импорта: загружается файл поддерживаемого формата: CSV, XLS, XLSX, ODS, выбирается ответственный за импортируемые компании, а также указываются параметры файла (первая строка содержит имена столбцов).

Важно

• Если в столбце с обязательными полями отсутствуют данные, такой элемент будет пропущен.

• Поля, помеченные звёздочкой (*), обязательны для выбора (маппинга).

• Номера телефонов должны соответствовать международному формату. Некорректные номера добавлены не будут.

Шаг 3. Контроль дубликатов. Настраиваются правила проверки на существующие записи, чтобы избежать создания дублей.

Стратегии обработки дубликатов:

• Разрешить – все данные будут импортированы без учёта дубликатов.

• Заменять – все поля существующих записей будут полностью заменены импортируемыми значениями.

• Объединять – только пустые поля в существующих записях будут заменены импортируемыми значениями (непустые остаются без изменений).

• Пропускать – дублирующиеся данные не будут импортированы.

Важно

Поиск дубликатов выполняется при полном совпадении всех выбранных полей. Если одно из полей пустое, оно пропускается при сравнении.

Шаг 5. Завершение. Подведение итогов импорта: сколько элементов добавлено, заменено и объединено.

При клике по кнопке «Подробнее» открывается список импортированных сущностей. Здесь же можно удалить результаты импорта.

В открывшемся окне указываем:

• Имя контакта.
• Email контакта.
• Номер телефона контакта.
• Ответственного.
• Дополнительную информацию о контакте.
• Юридические лица.
• Клиента CRM.
• Наблюдателей.

При нажатии на непосредственное название Контакта открывается детальное отображение карточки, при нажатии на область рядом с названием или в других колонках текущего контакта, открывается предпросмотр (слайдер с упрощенным вариантом карточки контакта). Он содержит следующую информацию:

• Информация о контакте.

• Данные о наблюдателях и юрлицах (можно добавить или удалить).

В ней будет отражена информация о контакте, перечисленная выше, а также:

• Активность: выводит данные о активностях совершенных в карточке, например комментарии, звонки.

• Список клиентов CRM для этого контакта. Если в списке нет нужных клиентов, их можно создать прямо здесь, кликнув кнопку «+ Создать» .

• Список сделок с этим контактом.

• История событий по карточке с настраиваемыми фильтрами. Отслеживаются следующие события: создание сущности, прикрепление сущностей (контактов, наблюдателей, юридических лиц, сделок).