Интеграция мессенджера MAX c Битрикс24

Подключение интеграции Битрикс24 и МАХ

Чтобы подключить интеграцию с мессенджером, необходимо в Маркете Битрикс24 скачать и установить приложение Админ24. Также для этой цели можно использовать другое наше приложение – Telegram и WhatsApp: Мессенджер Admin24.

После установки откройте приложение, перейдите в раздел «Настройки» → «Мессенджеры» → «MAX.Admin24» и нажмите кнопку «Добавить».

В появившемся окне активируйте чекбокс «У меня есть ключ» и нажмите кнопку «Подтвердить».

Далее введите лицензионный ключ и снова нажмите «Подтвердить».

Следующий шаг – авторизация мессенджера. Для этого нужно нажать на иконку синхронизации в графе «Статус аккаунта».

После завершения инициализации необходимо отсканировать QR-код. В открывшемся окне нажмите «Получить QR-код». Отсканируйте полученный код. Если подключение прошло успешно, в открывшемся окне отобразится соответствующее уведомление:

Если окно «Мессенджер подключен» не появилось после сканирования QR-кода, нужно зайти в настройки мессенджера и нажать «Синхронизировать статус аккаунта».

После авторизации вы сможете отслеживать степень готовности аккаунта к работе в соответствующей графе:

Когда статус изменится на «Авторизован, готов к работе», можно начинать работу.

Настройка работы интеграции

Для настройки интеграции откройте приложение Админ24 и перейдите в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры». Здесь доступны несколько вкладок:

• Соответствие пользователей. Эта функция позволяет привязать аккаунт в Админ24 к профилю в Битрикс24 для настройки доступа к чатам и отправки уведомлений сотрудникам.

• Исключение контактов. Номера телефонов, добавленные в этот список, будут игнорироваться – сообщения от таких контактов не обрабатываются.

• Получатели уведомлений. Здесь можно указать сотрудников, которые будут получать оповещения о создании лидов и сделок.

• Настройки. В настройках можно включить такие опции, как «Разрешить создание лидов из неизвестных контактов», «Уведомлять пользователей, указанных в списке получателей», и другие. Подробное описание каждого пункта привели ниже.

• Смарт-процессы. Здесь можно подключить интеграцию в МАХ к смарт-процессам Битрикс24.

Создание лидов и сделок

После того, как интеграция будет подключена, при поступлении сообщений от новых контактов в MAX на привязанный номер будут автоматически создаваться лиды в Битрикс24. Если же вы используете «Простой режим CRM», без лидов, то будут создавать сделки.

Лиды и сделки будут отображаться во вкладке CRM и иметь в названии пометку «MAX».

Также можно самим создать новый лид/сделку/контакт/компанию, чтобы написать клиенту в MAX первым. Для этого в разделе CRM нажмите кнопку «Создать», введите контакты и кликните по кнопке «Сохранить».

После этого откройте лид/сделку, перейдите во вкладку МАХ.A24 и в открывшемся чате отправьте нужное сообщение.

Создание комментариев в карточке лида или сделки из сообщений МАХ

Можно настроить автоматическое создание комментариев в карточке лида или сделки из сообщений в чате MAX.

Для этого откройте приложение Админ24 (можно через Битрикс24). Далее – перейдите в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры».

И во вкладке «Настройки» активируйте пункты «Разрешить создание комментариев для входящих сообщений» и/или «Разрешить создание комментариев из исходящих сообщений».

После этого в карточке лида/сделки будут автоматически создаваться комментарии.

Настройка уведомлений пользователей о создании лида или сделки

Вы можете настроить оповещения пользователей о создании лида или сделки и новых сообщениях из мессенджера.

Для этого нужно открыть приложение Админ24, перейти в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры».

Во вкладке «Настройки» доступны следующие функции:

• Уведомлять пользователей, указанных в списке получателей. При включении этой настройки пользователи из списка получателей оповещений (соседняя вкладка) будут получать уведомления о создании лида или сделки.

• Уведомлять всех сотрудников при создании лида. Если опция активна, при создании лида или сделки уведомления получают все сотрудники, у которых настроено соответствие с пользователем Битрикс24, включая владельца компании. Эта настройка недоступна, если включена предыдущая («Уведомлять пользователей, указанных в списке получателей»).

• Уведомлять ответственных менеджеров о новых сообщениях. При включении ответственный за чат будет получать оповещения о новых сообщениях дополнительно к уведомлениям о создании лида или сделки – даже если у него не задано соответствие с пользователем Битрикс24. Если ответственный за чат не назначен, уведомления направляются владельцу организации.

Создание бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки сообщения в МАХ

Из бизнес-процессов Битрикс24 вы можете настроить автоматическую отправку сообщений в MAX.

Для этого в Битрикс24 откройте раздел CRM, в правом верхнем углу нажмите «Настройки» → «Настройки CRM».

Далее перейдите в раздел «Роботы и бизнес-процессы» и выберите «Бизнес-процессы».

В блоке «Лид» или «Сделка» нажмите «Добавить шаблон».

Задайте настройки для шаблона, нажмите кнопку «Сохранить».

Перетащите элемент «Отправить сообщение в MAX» из блока «Действия приложений» в область дизайнера бизнес-процессов.

Теперь необходимо настроить само действие. Для этого нажмите на шестеренку у добавленного элемента.

Задайте необходимые настройки, например, текст сообщения и отправителя. После нажмите кнопку «Сохранить».

Когда бизнес-процесс будет полностью настроен, кликните на кнопку «Применить» и далее – «Сохранить», чтобы все заработало.

В результате контактам будут приходить автоматические сообщения в соответствии с заданными настройками.

Интеграция открытых линий Битрикс24 с MAX

В рамках обновления была реализована возможность интеграции открытых линий Битрикс24 с MAX.

Для этого в приложении Admin24 – Service Desk необходимо перейти в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Открытые линии» и нажать кнопку «Добавить».

Выберите мессенджер и нажмите «Подтвердить».

После этого чаты из MAX будут отображаться в «Контакт-центре».

Реализация возможности писать в чат MAX только ответственным пользователям

Предусмотрена возможность ограничить отправку сообщений в чатах только теми пользователями, которые назначены ответственными за данные чаты. Право назначать ответственных имеют владелец компании, администраторы и модераторы.

Для включения данной функции в приложении Админ24 необходимо открыть раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры».

В разделе «Настройки» активируйте параметр «Только ответственные могут писать в чат».

При включении данной опции в чатах будет отображаться соответствующее уведомление, а возможность отправки сообщений контактам будет доступна только пользователям, назначенным ответственными за переписку.

Работа со смарт-процессам Битрикс24

Интеграция с MAX доступна не только в стандартных сущностях CRM, но и в смарт-процессах.

Чтобы создать смарт-процесс, перейдите в раздел «CRM» → «Смарт-процессы» → «Список смарт-процессов».

Нажмите кнопку «Создать».

Создайте процесс «С чистого листа».

Введите название бизнес-процесса, выберите «Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов».

Во вкладке «Вид карточки» выберите «Клиент». Сохраните изменения.

Зайдите в созданный смарт-процесс и кликните «+ Создать»

Введите название элемента, данные контакта. Сохраните изменения.

Перейдите в приложение Админ24 на вкладку «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры» → «Смарт-процессы».

В списке выберите нужный процесс и проставьте галочку «Включить вкладки с мессенджерами».

В результате вы сможете коммуницировать с клиентом в мессенджере МАХ в рамках данного смарт-процесса.